Charles Devaux Patrimoine  

Nous vous aidons à préparer vos projets d'avenir.

Notre approche personnalisée et sur mesure vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers et de répondre à vos besoins spécifiques.

Retraite, protection de la famille, optimisation fiscale, projets de vie ...

Nos services

Gestion de patrimoine

Notre service de gestion de patrimoine vous offre des solutions d'investissement adaptées à votre profil et à vos objectifs, pour une gestion prudente et performante de votre capital.

Prévoyance et assurance

Nous vous aidons à anticiper les aléas de la vie en vous proposant des solutions d'assurance et de prévoyance sur mesure, pour protéger votre famille et votre patrimoine.

Optimisation fiscale

Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre situation fiscale en vous proposant des stratégies légales et avantageuses pour réduire vos impôts et augmenter votre épargne.

Epargne Salariale

Vous cherchez des solutions pour optimiser ou mettre en place l'épargne salariale dans votre entreprise ?

Foire aux questions

Quels sont les avantages de faire appel à un CGP?

Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine vous permet de bénéficier d'un conseil personnalisé et indépendant, adapté à votre situation et vos objectifs. (placement, investissement locatif, retraite, financement, optimisation fiscale..)

Comment se déroule le processus de conseil personnalisé?
Le processus débute par un entretien pour comprendre votre situation et vos objectifs, suivi d'une analyse approfondie pour vous proposer des solutions sur mesure.

Quels types de produits financiers proposez-vous?
Nous proposons une large gamme de produits financiers, tels que des assurances-vie, des placements immobiliers, des produits de défiscalisation, etc.

“Grâce à Charles Devaux Patrimoine, j'ai enfin trouvé une solution adaptée à mes besoins financiers. Son écoute et son  professionnalisme m'ont permis d'investir sereinement pour l'avenir.”

— Sophie Martin

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Localisation

Charles Devaux Patrimoine
Vinça, Occitanie, France

Qui sommes nous ?

Charles Devaux Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Vinça, Occitanie.

Notre équipe de professionnels qualifiés est dédiée à accompagner nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, la préparation de la retraite, le financement des études des enfants, l'optimisation de la fiscalité.

Nous mettons un point d'honneur à offrir un service sur mesure, en toute transparence et dans le respect de nos valeurs éthiques.